Для начала работы, необходимо авторизоваться в приложении
Затем вам нужно произвести настройку приложения и импортировать какой-нибудь шаблон:
- Настройка шаблонов обзвона
- Настройка шаблонов переписки
- Настройка шаблонов рассылки
- Настройка генерации лидов в чатах
- Общие настройки
Как закончите с настройкой приложения можно приступать к настройке Salesforce:
- Применение шаблона к лиду
- Применение шаблона к множеству лидов
- Автоматическое применение шаблонов к лиду
Теперь можно и применить ваши шаблоны к лидам: